Les documents de la relation commerciale
Permettez aux contacts clients habilités de consulter leurs devis, commandes, factures et livraisons. Leurs statuts reflètent les opérations enregistrées.
Littlab One · Efavi
Portails clients & partenaires
Vos clients veulent savoir où ils en sont.
Donnez-leur leur espace.
Un client peut retrouver ses documents et suivre ses demandes sans solliciter plusieurs interlocuteurs. Les portails d’Efavi prolongent la plateforme vers les personnes autorisées, avec un périmètre défini pour chaque relation.
Partir du travail réel
Partager une information ne devrait pas ouvrir tout le dossier interne.
Une facture à renvoyer, une livraison à vérifier ou un projet à commenter multiplient les échanges. Le portail rend les informations utiles consultables tout en conservant les opérations internes dans leur environnement. L’accès dépend du contact et des documents qui lui sont attribués.
Les fonctionnalités à votre service
Organiser le quotidien.
Préparer la suite.
Un suivi partagé des demandes
Le client dépose une question avec son sujet et sa description, retrouve sa demande et poursuit l’échange. Votre équipe traite le dossier dans son espace de travail habituel.
Une fenêtre sur les projets concernés
Associez les interlocuteurs autorisés à un projet client. Le portail rend consultables les tâches et leur suivi, avec les échanges prévus pour collaborer sur ce périmètre.
Des consultations fournisseurs ciblées
Invitez un contact fournisseur à répondre à une demande de prix depuis le portail configuré. Ses tarifs et notes alimentent une proposition à examiner par vos acheteurs, sans confirmer une commande.
En situation · Exemple illustratif
Suivre une commande et poser la question au bon endroit.
Parcours illustratif : un client consulte l’avancement disponible puis ouvre une demande qui nécessite une réponse de votre équipe.
- 01
Autoriser
Relier le bon interlocuteur
Le contact reçoit un accès rattaché au client et aux espaces que votre organisation souhaite lui partager.
- 02
Consulter
Retrouver ses références
Il ouvre sa commande et consulte les états de livraison ou de facturation enregistrés.
- 03
Demander
Expliquer le point à clarifier
Il crée une demande depuis son espace et conserve un fil pour poursuivre la conversation.
- 04
Répondre
Traiter avec le contexte interne
Votre équipe retrouve les documents concernés, répond et actualise le dossier dans Efavi.
Des références communes et un espace adapté à chaque interlocuteur pour suivre la relation.
Parcours illustratif. Les fonctions, règles, connexions et validations sont configurées selon votre organisation.
Littlab One · Le travail en images
Voir le contexte.
Comprendre le parcours.
Des interfaces adaptées pour présenter l’organisation des fonctions. Les données visibles sont des exemples.
EfaviInterface adaptée · données d’exemple
Du besoin au devis
Sources et adaptationsLes informations du client, les lignes du devis et les étapes du document restent réunies.
Efavi AI · L’intelligence dans votre travail
Efavi AI prépare le suivi côté équipe.
Vos collaborateurs retrouvent les documents et demandes accessibles à leur rôle pour expliquer une situation ou préparer une réponse. L’assistant agit dans l’environnement interne autorisé ; l’ouverture d’un portail ne donne pas au client les pouvoirs de votre équipe.
Exemple de demande à l’assistant
« Retrouve la commande évoquée dans cette demande et prépare une réponse avec les livraisons déjà enregistrées. »
Le contexte du dossier.
Les droits de l’utilisateur.
L’historique conservé.
Une illustration d’usage. Les actions suivent vos habilitations et vos circuits de validation.
Les questions concrètes
Préciser votre
périmètre.
Littlab configure les fonctions, les données et les accès avec vos équipes, puis accompagne leur prise en main.
Chaque client voit-il uniquement ses informations ?
Les contacts sont rattachés au client et autorisés dans son espace. Les accès aux documents et aux projets sont configurés selon les relations que vous souhaitez partager.
Le portail remplace-t-il les comptes de notre équipe ?
Non. Il donne un accès externe ciblé. Les utilisateurs internes conservent leurs rôles pour préparer, contrôler et valider les opérations de gestion.
Que peut faire un fournisseur invité ?
Sur une consultation configurée, son contact autorisé peut renseigner une réponse tarifaire. Votre acheteur l’examine et la valide avant de poursuivre le processus d’achat.
Construisons votre prochain parcours
Votre organisation.
La bonne configuration.
Partagez votre contexte, les équipes concernées et le processus que vous souhaitez améliorer.
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